中韩建造阿芙拉型油轮格局迥异

2019-07-30 15:22:00
来源:航运交易公报 编辑: 国际船舶网 我有话要说

图片来源:腾讯网

近年来,中国承建阿芙拉型油轮呈现数家企业争锋的态势,而流向韩国的订单则向大韩造船汇聚。

2019年,全球新造船市场是落寞的,然而总有一抹风景,LNG船成为景致之一,阿芙拉型油轮则又添瑰丽。

2019年截至目前,全球成交阿芙拉型油轮(包括阿芙拉型原油轮和LR2型成品油轮)22艘,相较2018年成交的31艘,仅有9艘的差距。阿芙拉型油轮新近频繁成交,更是让其成为焦点船型。7月10日,舟山中远海运重工与英国Union Maritime签署(2+2)艘11。3万DWT级阿芙拉型原油轮建造合同。新近,希腊Sun Enterprises重返阿芙拉型油轮领域,并在大韩造船订造(2+2)艘11。5万DWT级阿芙拉型原油轮。

从新近承建订单的船企可以了解,中国与韩国船企是阿芙拉型油轮承建的主体企业。不过,近年来,中国承建阿芙拉型油轮呈现数家企业争锋的态势,而流向韩国的订单则向大韩造船汇聚。

中国数家船企争锋

船市长时间低迷导致中国造船产能大幅萎缩,但是,在主流船舶承建上,中国船企间的竞争仍然激烈。目前,中国持有阿芙拉型油轮订单的船企包括中远海运集团旗下中远海运重工(扬州)和中远海运重工(舟山);中船重工旗下大船重工;中船集团旗下外高桥造船和中船防务(南沙)以及民营阵营的新时代造船。若中船重工与中船集团完成重组,新集团旗下将有3家船企有阿芙拉型油轮在建。

中远海运重工(扬州)原系中海工业(江苏),目前有3艘LR2型成品油轮在建。其中,2艘为2018年年底承建;1艘有所拖期。该船企曾承建大型集装箱船,但以大中型干散货船和大中型油轮为优势船型。

中远海运重工(舟山)新近承建(2+2)艘阿芙拉型原油轮,已交付6艘阿芙拉型油轮。该船企定位为船舶修造,曾承建汽车运输船、中小型集装箱船以及中小型干散货船,其在市场低迷期为马士基航运、达飞轮船建造支线集装箱船,并因此为业界所关注。

大船重工目前有10艘LR2型成品油轮在建,这批油轮承建于2017年年初,船东为马士基油轮。该船企底蕴深厚,在常规船型领域均有建造优势,曾交付38艘阿芙拉型油轮。不过在近10年来的低迷期,该船企没有涉足超大型集装箱船建造领域,在大型LNG船的研发承建上也稍显迟滞。

2019年,外高桥造船承建2艘阿芙拉型原油轮和2艘LR2型成品油轮订单。外高桥造船自上世纪末建厂伊始便享誉天下,大中型常规船型领域建造经验丰富,已交付37艘阿芙拉型油轮,现主攻豪华邮轮建造。

中船防务(南沙)目前有2艘阿芙拉型原油轮和3艘LR2型成品油轮在建。该船企是中小型液货船建造领域的佼佼者,曾交付20艘阿芙拉型油轮。

新时代造船与扬子江船业一同,为中国民营船企的领军企业。该船企一直在大中型油轮和大中型集装箱建造领域深耕,有着丰富的阿芙拉型油轮建造经验,曾交付40艘阿芙拉型油轮,目前有6艘船舶在建。

应该说,在造船产能经历数年的优胜劣汰后,目前能够维持运营的都是有实力的船企,但是由于市场的低迷,各大船企仍在细分船型领域竞争。或许这是市场低迷带来的无奈,交困之下,生存才是硬道理(见表)。

资料来源:中华航运电子杂志根据公开资料整理

大韩造船独占鳌头

韩国原以三星重工、现代重工、现代三湖和大宇造船等为阿芙拉型油轮承建企业。近年来,这些大型船企正在主攻LNG船、大型集装箱船以及大型油轮等高端船型建造,阿芙拉型油轮订单向大韩造船汇聚。

目前,大韩造船有15艘阿芙拉型油轮在建。其中,阿芙拉型原油轮为8艘;LR2型成品油轮为7艘。与此同时,该船企近年阿芙拉型油轮的交付业绩可圈可点,截至目前,大韩造船交付33艘阿芙拉型油轮。其中,2019年截至目前交付7艘;2018年交付6艘;2017年交付8艘。

实际上,2008年全球金融危机爆发后,大韩造船曾深陷破产重组境地,但是之后得到重生。成立于2007年的大韩造船2009年因经营不善由法院托管,2013年由大宇造船代替运营,之后业绩出现好转,2015年年底结束法院托管。大宇造船现持有大韩造船67%的股份。

大宇造船接管大韩造船后,首先调整后者的产品战略,放弃干散货船建造,引进大宇造船的阿芙拉型和苏伊士型油轮母船设计。由大宇造船基本设计人员结合大韩造船生产特性,驻厂为其优化标准船型,各项性能指标和空船重量均具有很强的竞争力,为其承接订单和成本控制提供了有利条件。2018年,大韩造船在阿芙拉型和苏伊士型油轮细分市场的份额分别为46%和33%。

未来,偏老龄化的船队结构(超15年船龄阿芙拉型油轮253艘,占船队比为24.42%)将带来更多更新需求。与此同时,由于成品油轮贸易结构的进一步改变以及原油轮吨位的两极化发展态势,阿芙拉型油轮的新增需求将持续。期待中国此番造船集团战略性整合能减少船企之间的争锋,阿芙拉型油轮订单将向具有专业优势的中国船企汇聚。

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